La CFCI & Associés est fondée en 1996 par Rodolphe PEDRO puis Patrick ZEN le rejoint en 2004.
Lorsqu'ils se rencontrent, ils viennent d’horizons très différents : Rodolphe PEDRO est entrepreneur autodidacte, Patrick ZEN est officier de St-Cyr reconverti à la finance depuis une dizaine d'années. Pierre-Yves ESCLAPEZ est diplômé d’un doctorat en finance internationale c’est un ancien cadre supérieur chez ROTSCHILD et AXA.
Leur démarche est claire : conserver une complète et totale indépendance (le capital de la société est d'ailleurs détenu à 100% par le fondateur et ces collaborateurs afin d'assurer, auprès d'une clientèle haut de gamme un conseil sur mesure.
Ils se veulent, réellement des « Artisans orfèvre de la retraite »
En partant de la gauche de la photo :
Pierre Yves Esclapez : partenaire exclusif du département Recherche & Développement
Rodolphe Pedro : actionnaire majoritaire et administrateur
Patrick Zen : actionnaire et P.D.G
Didier Billebaud : actionnaire et directeur commercial
Notre siège social est basé à Lyon, nous avons aujourd'hui des bureaux situés sur le territoire Français.
La société compte 100 collaborateurs à travers ces filiales : Département recherche & développement « R&D », Conseillers en Gestion de Patrimoine « CGP », Inspecteurs de régions dédiés au CGP indépendants, Et le Call-Center.
La CFCI & Associés gère aujourd'hui plus de 1 milliard d'euros sous gestion et représente plus de 4 000 clients.
Ce qui fait d'elle la 1ère compagnie financière française indépendante.
Notre stratégie de développement est basée sur deux points essentiels : la proximité auprès de nos clients et l'indépendance.
La CFCI & Associés est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Investissement Financier (CNCIF), elle bénéficie du statut de CIF (conseil en Investissement Financier) agréé par l'AMF.
Elle est membre de la FNAIM.
Elle est partenaire de l'ordre des Experts Comptables pour la région Rhône-Alpes.
Elle est partenaire de la Chambre des Notaires des Deux Savoies.
Elle est aussi partenaire d'organismes internationaux tels que INTERFON présents à : l'ONU, l'OMS et le CERN...
L'équipe des collaborateurs de la CFCI & Associés bénéficie en outre d'une formation continue certifiée IS0 9001 dispensée par des cabinets de conseil juridique. Formation technique, commerciale, fiscale, financière et juridique dispensée par des professionnels de référence. L'équipe dirigeante assure en plus de la formation technique, un encadrement rigoureux des effectifs et un accompagnement quotidien sur le terrain, afin de transmettre, par l'exemple, leur savoir-faire.
Les fondateurs souhaitent faire prendre aujourd'hui un niveau international au développement de leur société.
Leur volonté farouche de conserver leur indépendance implique un recours aux marchés boursiers.
Ainsi, une introduction en Bourse est prévue à l'horizon de l'année 2010.
